Paul Terrell Clayton

Az új igazgatóság káoszt és zűrzavart hoz magával, és emiatt egy orvos megkérdőjelezi jövőjét a Grace klinikán. Az orvosok és a gyakornokok kénytelenek több párhuzamos átültetést is elvégezni, amelyek mindegyikének megvan az egyedisége. Vendégszereplőként Debbie Allent (Hírnév) láthatjuk dr. Catherine Averyként.

Mikor egy fiatal férfi testét találják egy Washington környéki erdőben, egy dokumentumfilmes anyagokkal teli kamerával, Brennant és Bootht hívják, hogy azonosítsák az egyéves maradványokat, és mondják meg, gyilkosság történt-e. A test a Virginiai Egyetem filmszakára járó Graham Hastingsé, aki egy évvel korábban tűnt el, miközben dokumentfilmet forgatott egy helyi legendáról, egy nőről, aki lefejezte azt, aki ránézett. Hátborzongató körülmények közt Brennan és a csapata rájönnek, hogy Grahamet egy baltával fejezték le. Miután megvizsgálják a sötét és zavaros felvételeket, Brennan és Booth megtudja, még ketten ott voltak aznap éjjel, Graham barátnője, Lori és egy osztálytársa, Brian. A gyilkos fegyveren talált DNS megdöbbentő eredményt hoz a gyilkos kilétével kapcsolatban. Eközben Brennan összebarátkozik Graham testvérével, Willel, miután Brennan megtudja, hogy Will is árva. A barátság hamar szertefoszlik, miután kiderül az igazság a bátyja megöléséről.

A csapat bizarr bankrablás-sorozat ügyében nyomoz, amelyben a rabló levetkőzteti az áldozatokat. A profilozók akkor kerülnek képbe, amikor egyértelművé válik, hogy a betörő magatartása és célja az egyszerű pénzszerzésről egyre inkább foglyai zaklatása felé irányul. A csapat szerint nem a pénz motiválja őt, és be akarják azonosítani, hogy mitől lesz egyre erőszakosabb.

Jessnek húsz perce van eldönteni, hogy feladja-e a tanítást, és elfogad-e egy új munkát, így a csapat felidézi, hogyan kerültek jelenlegi szakmájukba.

Egy meleg férfi homofób indíttatású meggyilkolása arra készteti Davidet, hogy szembenézzen az életmódjával és a döntéseivel kapcsolatos félelmeivel. Egy különösen rosszízű vicc után Nate egyetért Brenda szüleivel abban, hogy Billyt intézetbe kéne küldeni.

Egy zsidó temetés arra készteti Nate-et, hogy lelki útmutatást kérjen egy szuggesztív női rabbitól. A Sarah nénikéjéhez látogató Claire meglepődik, amikor egy vele egykorú, érdekes fiúra bukkan Sarah keményen bulizó művész barátai között.