Patricia Forte

Meredith és Lexie apja, Thatcher gyomorfájdalmakkal és egy új, huszonéves, tetovált barátnővel, Danielle-lel tér vissza a seattle-i Grace-re. Alex összekülönbözik az új gyermekorvossal, dr. Lucy Fieldsszel egy beteg miatt. Mark Jackson adósává válik, cserébe egy Lexie-ről közölt információért.

Végre itt a válogató, de amikor Quinn titka kiderül, a klub nem biztos, hogy képes lesz időben talpra állni. Sue ármánykodása minden eddiginél nagyobb méreteket ölt, és mivel Emma és Ken házassága a küszöbön áll, Will olyan döntést hoz, amely örökre megváltoztathatja az életét. Dalok: „And I Am Telling You...”, „Proud Mary”, „Don’t Stop Believin”, „Don’t Rain on My Parade”, „You Can’t Always Get What You Want”, „My Life Would Suck Without You”.

A New Directions és a Pacsirták összecsapnak a válogatón. Eközben Rachelnek választania kell, hogy visszatér-e a NYADA-ra, vagy egy újabb Broadway-showban játszik egykori szerelmével, Jesse St. James-szel. Dalok: „Listen To Your Heart”, „Broken Wings”, „We Built This City”, „Hey Mickey”, „Take Me To Church”, „Chandelier”, „Come Sail Away”.

The communist witch hunts of the 1950s come back to haunt their survivors when Lilly and the team reopen an unsolved murder case.