Michael Bryan French

Booth és Brennan hat hete nem látta egymást. Booth az agyműtétje után lábadozik, Brennan pedig Guatemalában volt egy ásatáson. Angela médiuma, Avalon Harmonia (Cyndi Lauper) Angela tarot-kártyáinak olvasása közben felfedi, hogy egy washingtoni szökőkút alatt több holttest van eltemetve. Angela megosztja az információt Brennannal és Boothszal, akik mindketten kissé szkeptikusak, tekintve az információ forrását. A nyomok eredményre vezetnek, és a páros pontosan ott találja meg a 11 holttest maradványait, ahol a médium mondta. Sweets igazolja, hogy Booth mentálisan alkalmas a szolgálat felvételére az agyműtétje után, ám Booth még mindig szenved a kóma mellékhatásait.

Wyatt saját módszereiből kap ízelítőt, Mahone fogadalmat tesz. Zsebest a rendőrség az eltűnt munkatársa nyomán kikérdezi, Gretchen pedig közelebbi kapcsolatba kerül a Tábornokkal. Michael állapota súlyosabbra fordul, a csapat pedig újabb embert veszít, miközben a földalatti bejutást tervezik a Scyllához.

Michael és csapata megpróbálják megtalálni a következő kulcsfigurát, hogy elkerüljék a börtönt. Wyatt új információkra bukkan Sara hollétével kapcsolatban. Zsebes új személyazonosságot vesz fel, hogy új életet kezdjen.

Michael, Lincoln és Mahone rendőri körökbe szivárog, hogy hozzájussanak a következő kártyához. Egy újabb halálesettől felkavarva Sara visszatér egy régi rossz szokásához, Zsebes pedig gyanút kelt és régi „barátokba” botlik az első munkanapján.

Egy tesztpilóta, aki idegen technológiával készült repülőket vezethetett, eltűnik. Mulder és Scully a saját hivatalával száll szembe, hogy kiderítsék az igazságot.

Michael egészségi állapota miatt Sara kénytelen kórházba vinni. Sucre és Lincoln robbanékony helyzetbe kerülnek. Mahone tervrajzokat visz a Cég építészének, miközben Self ügynök egy meglepő szövetségessel találkozik.