Lyna Dubarry

Saul serege diadalmenetben tér vissza Gibeába, ám a palota falai között már új játszmák formálódnak. A „óriásölőként" ünnepelt Dávid egyre inkább elnyeri a nép szívét, miközben barátsága Jonatánnal is elmélyül. Ahinóam a hatalomért mozgósít, Meráb családja és érzelmei között őrlődik. A szövetségek csendben átrendeződnek, és mindez Izrael törékeny jövőjét formálja.

Dávid hosszú hadjáratok után újra találkozik Jonatánnal. A feszültség fokozódik, amikor Ábner Endorba vezeti őket tiltott tudás reményében. Ott egy titokzatos kovács és az endóri jósnő veszélyes eszközöket és még sötétebb igazságokat kínál, olyasmit, ami örökre felboríthatja az erőviszonyokat.

A királyi menet a tabernákulumhoz indul az engesztelés napjára, miközben Saul nyilvános szembenállásra készül Sámuellel. Útközben filiszteus támadás ér egy falut, és Dávid vezetőként bizonyít. Éliáb és Jóáb titkos küldetésre indul a király parancsára. Sámuel megtartja a szertartást, és rendíthetetlen marad.

Saul döntései megbontják a királyi család egységét, miközben a gabonaraktárak elleni támadás után éhínség fenyegeti a királyságot. Jonatán kedvező hírt kap. Isiás azt javasolja, kössenek megállapodást Edom királyával. Kezia a királyi esküvőre készül, Adriel pedig nagy lépésre szánja el magát. Végül fény derül arra, ki az igazán felkent.

Saul retteg Dávid növekvő hatalmától, Ahinóam pedig veszélyes gondolatot ültet a fejébe, hogy végleg megszabaduljon tőle. Hűsége bizonyítására Saul azt parancsolja Dávidnak, pusztítson el egy filiszteus kovácsműhelyt, és öljön meg száz ellenséget. Jonatán közben szembenéz azzal, hogy talán sosem lesz király. Ákis esélyt kap. Egy királyi lakoma baljós fordulatot vesz, amikor Saul túl messzire megy.