J.P. Romano

Amikor Jen elvágja az ujját, és Greg beviszi a kórházba, hónapok óta először tölthetnek egymással minőségi időt. John elviszi Samanthát és Sophiát egy étterembe, ahol mindent az érzelmekről neveztek el. Heather szexi ajándékot ad Timnek az évfordulójukra. Sophiát megbüntetik, miután Heather meghallja, hogy csúnyán beszél.

Sydney elmélete, hogy Sloane újra próbálja szervezni a Szövetséget, fenyegetést jelent a Nadiával való kapcsolatára, aki nem akarja elhinni, hogy az apja ki akarja játszani a CIA-t. Eközben Vaughn megismeri az első, de valószínűleg nem utolsó megdöbbentő titkot apjáról. Az epizód vendégszereplője Angela Bassett, aki Hayden Chase-t, CIA-igazgatóját alakítja.

Sydney kezdi megkérdőjelezni Will hovatartozását, amikor a férfit kémkedés vádjával letartóztatják, azzal gyanúsítva, hogy kettős ügynök. Eközben Sark és Irina a Rambaldi-szív megszerzését tervezik; Sloane pedig üzleti ajánlatot tesz Jacknek.