Jonathan Runyon

Philnek nem sikerül az egyetlen rábízott feladatot teljesíteni, miszerint maradjon otthon, és várja meg a szerelőt, így kénytelen szövevényes hazugságot kitalálni, hogy elfedje az igazságot Claire elől, azonban az ezzel járó stresszt már fizikailag sem bírja elviselni. Eközben Gloria a családi portré megszállottja lesz, aminek fotózását idén neki kell megszerveznie. Claire megvádolja Camet, hogy túl sznob ahhoz, hogy a lányai régi ruháit adja Lilyre, míg Jay titokban kutyakiállításra viszi Stellát.

Brennant lelövik, amikor későig dolgozik a laborban, súlyos állapotban szállítják kórházba. A kórházban az anyja látomásai gyötrik, amiket nem tud a tőle megszokott logikus módon magyarázni. Eközben a bizonyítékok arra utalnak, hogy Brennan támadójának köze lehet a Jeffersonianhoz.

Egy volt profilozó, aki ma az FBI „Ártatlan képek” nevű, gyermekpornográfiával foglalkozó fedett egységének vezetője, felkéri a csapatot, hogy segítsen azonosítani és megmenteni egy fogvatartott fiatal fiút, akit egy gyerekpornós aukción kínált fel.

Conrad bírálat alá kerül, amikor egy korábbi páciense műhibapert indít ellene, ezzel nehéz helyzetbe hozva Bellt a VörösKő előtt. Amikor Devon észreveszi, hogy VIP páciense életveszélyes agyi betegségben szenved, az orvosok közös tiltakozásba kezdenek a kockázatos műtét elvégzése ellen. Eközben Mina rájön, hogy Adakunak veszélyes szívproblémája van, amely veszélybe sodorja őt és a babát is.

A Hókirálynő Emmáról szerzett előzetes tudását felhasználva próbálja rávenni, hogy jobban hasonlítanak egymásra, mint azt el tudná képzelni. Regina és Robin Hood kapcsolata egyre bonyolultabbá válik, és Henry iskola utáni munkájába kezd Gold boltjában, miközben megpróbál segíteni Reginának megtalálni a mesekönyv szerzőjének kilétét. Eközben a múlt Arendelle-jében megtudhatjuk a Hókirálynő eredetét és családi kapcsolatát Elzával és Annával, miközben látjuk, ahogy felfedezi látványos, de halálos jégerejét.