J. Michael Evans

Amikor egy bombay-i fesztiválra látogató amerikai férfi az egyik veséje nélkül ébred, a barátja pedig eltűnik, a Nemzetközi Reagálású Csapat nyomozása afelé mutat, hogy az elkövető több egy feketepiaci szervkereskedőnél.

Coulson és a csapat győzelme a Framework-ben rövid életű, és egy még halálosabb ellenség vár rájuk.

Mivel veszélyeztetve érzi magát Jen rendkívül jóvágású új titkára, Jake által, Greg megpróbál férfiasabbnak kinézni. Heather és Tim csínyt követ el Tyler iskolájában. Joan titokban hagyja Sophiát rágógumizni, annak ellenére, hogy Heather megtiltotta. John elviszi az új kutyáját találkozni Collennel és annak kutyájával, Hercegnővel.