Ido Mor

Coulson és csapata új embertelent fedez fel, a S.H.I.E.L.D. pedig szembekerül egy másik szervezettel, ami szintén a szupererejű embereket keresi. A Simmons drámai eltűnése miatt továbbra is megviselt Fitz sokáig hajlandó elmenni, hogy rájöjjön, hogyan szerezhetné őt vissza.

Maura új kapcsolatot akar építeni, de feszültség támad. Ali szeretne újra a családjával lenni. Josh fegyvert fog a kezébe, amitől Shelly megretten.

Sarah és Len a családi kiruccanás alatt meglátogatják Lila anyját, és emiatt a testvérek összevesznek. Ali ellátogat Rámalláhba Lyfe-hoz, mialatt a többi Pfefferman megtapasztalja a sivatagi életet.

A család egy nem mindennapi utazásra indul, hogy megismerje a Pfefferman család másik ágát. Ali eltávolodik a többiektől, mert politikai meggyőződése arra sarkallja, hogy dacoljon a kettősséggel.