François Giroday

Frasier és Niles egy kétes hátterű kaviárbeszállítóval üzletel.

Frasier nem tudja leplezni az irigységét, amikor az egészségügyi tanácsadói műsor vezetését egy jóképű orvos kapja meg.

Sydney-nek és Vaughnnak meg kell győznie egy bombakészítőt (Ricky Gervais), hogy a Társaság tagjai, annak érdekében, hogy megtudják, hova rejtette el az egyik eszközét. Ám Sydney rájön, hogy a kapcsolat, amely a bombakészítőhöz köti, öngyilkos merénylethez vezethet.