Eric Keenleyside

Mr. Gold házát kirabolják, és Emma attól tart, hogy saját kezűleg fog bosszút állni. Ruby, Mary Margaret és Ashley bulit tervez Valentin-napra. Belle alkut köt.

Belle undora Mr. Gold folyamatos hatalomszomja miatt felerősödik, és megfenyegeti, hogy elhagyja, ha nem tud változtatni gonosz módszerein. A törpék felkapják a fejszéjüket, és megpróbálnak tündérport találni a storybrooke-i bányában, és egy régi ismerőssel való találkozás Belle tönkremeneteléhez vezethet. Eközben Meseországban Zörgőfürge megpróbálja megmenteni feleségét, Milah-t attól, hogy elrabolja egy csapat elszánt kalóz.

Storybrooke sötét ostroma folyamatban van, miközben az összes feltámadott Sötét lovag egy élő lelket céloz meg áldozatvállalásért, hogy visszatérhessenek az élők birodalmába. Mivel a végzet közeleg, Gold azt tanácsolja Mary Margaretnek, Davidnek és a többi hősnek, hogy töltsék utolsó röpke pillanataikat szeretteik társaságában. Emma azonban nem hajlandó feladni, mert tudja, hogy ő a felelős azért, hogy helyrehozza minden rossz döntését, amit Sötét úrként hozott – egyetlen probléma van, a Sötét Hook.

Miután Lionelre rálő valaki és megsebesíti, Jonathant letartóztatják. Clark és Pete azonban saját szakállukra végeznek bűnügyi helyszínelést, és rájönnek, hogy nem csak egyvalaki követhette el a merényletet.

Holtan találnak egy lányt, akinek a szemét mintha kiégették volna. A lány halála leleplez egy látnoki küzdelmet jó és rossz között a lelkek uralmáért.

Az alternatív csapat megszokja, hogy Broyles ezredes nélkül kell boldogulnia.