Billy Lewis Jr.

Blaine, aki már nem jár Kurt-tel, hazaköltözik, hogy a Pacsirták edzője legyen, míg Will a rivális Vocal Adrenaline-t edzi, Sam pedig a McKinley futballcsapatának segédedzője lesz. Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie és Tina visszatérnek a bálra, és segítenek Rachelnek és Kurtnek az új kórustagok toborzásában. Dalok: „Take On Me” az A-ha-tól, „Tightrope” Janelle Monae-től, „Mustang Sally” Wilson Pickettől, „Home” Edward Sharpe-tól és a Magnetic Zerostól, „Problem” Ariana Grande-tól.

Egy idegesítő, követelőző gyerek azt kéri, hogy a New Directions tagjai lépjenek fel a bar mitzvah-ján, és a kórusnak össze kell fognia az első nyilvános előadásra. Eközben Spencer arra ösztökéli Rodericket, hogy fogyjon le. Dalok: „Lose My Breath”, „Friday I'm In Love”, „I Want To Break Free”, „Uptown Funk”, „Break Free”, „Cool Kids”.

Will kétségbeesetten próbálja toleranciára tanítani a Vocal Adrenaline zsarnokait. Eközben a New Directions összefog, hogy segítsen Rachelnek hozzászokni új életéhez, amikor megtudja, hogy gyermekkori otthonát eladták. Dalok: „You Give Love A Bad Name”, „Same Love”, „All About That Bass”, „Somebody Loves You”, „I Know Where I've Been”.

Rachel és Kurt küzd a McKinley kórus újjáépítésével és működtetésével. Eközben Sue aggódik Becky új barátja miatt. Dalok: „It's Too Late” Carole Kingtől, „Hand In My Pocket” Alanis Morissette-től, „I Feel The Earth Move” Carole Kingtől, „Head Over Feet” Alanis Morissette-től, „Will You Love Me Tomorrow” Carole King-től, „You Oughta Know” Alanis Morissette-től, „So Far Away” Carole Kingtől, „You Learn” Alanis Morissette-től, „You've Got a Friend”.

Rachel megpróbál alkut kötni Will-lel, hogy a kórusa szándékosan alulteljesítsen a meghívásos versenyen. Eközben Sue hipnotizálni akarja Samet, hogy rámozduljon Rachelre, ezzel kizökkentve őt. Dalok: „Bitch” Meredith Brookstól, „Thousand Miles” Vanessa Carltontól, '„Rock Lobster” a B-52's-től, „Whip It” Devo-tól.

Brittanynak és Santanának bizonyítania kell a családnak. közben a Burt Bacharach tiszteletére rendezett héten Mercedes visszatér Ohióba, hogy meggyőzze Rachelt, hogy kövesse a broadwayes álmait. Dalok: I'll Never Fall In Love Again, „Baby It's You”, „Wishin' And Hoping”, „Arthur's Theme”, „Promises, Promises, „They Long To Be Close To You, „Alfie”, and „What The World Needs Now”.