Andrew Jenkins

A katonai létesítményben fokozott készültséget rendelnek el. Chrisnek sikerül megszöknie, de nem ő az egyetlen, aki kiszabadul.

Ben és Maddie részt vesznek Ben anyjának adománygyűjtő gáláján, ahol váratlan vendég jelenik meg, és felajánlja, hogy véget vet a túlhalászásnak, amely a Bristol Cove-i sellők életét fenyegeti.

Egész Bristol Cove gyászol, és emiatt Ryn új, emberi érzéseket tapasztal meg.

Emmát próbálva megvédeni, Regina meglepő módon fellép, ami próbára teszi a jó erőit. Arthur király és Guinevere királynő királyi bált adnak, hogy üdvözöljék a hősöket Camelotban, de amikor az ünneplés halálos fordulatot vesz, Davidnek és Robinnak akcióba kell lépnie, vagy elveszítenek egy fontos eszközt az Emma megmentéséért folytatott harcban. Visszatérve Storybrooke-ba, Hook egy jól bevált technikát alkalmaz abban a reményben, hogy Emmát újra előcsalogassa hozza, miközben a hősök rájönnek, hogy valami váratlan csomag követte őket haza Camelotból.

Miután Lancelot rejtélyes figyelmeztetést kapott Arthur szándékairól, Mary Margaret rájön, hogy Arthur lehet a hősök legnagyobb veszélye, de amikor nem tudja meggyőzni Davidet a veszélyről, saját kezébe veszi a dolgokat. Eközben Hook Emma iránti megingathatatlan szerelme reményt ad a Zörgőfürge könyörtelen hangja elleni küzdelemben.

Egy váratlan hazautazás miatt Ezrának döntenie kell a jövőjéről.