"Átalakulás."

1. évad 5. ep.: "Az ILM belép a digitális vadnyugatba, amikor a megújult számítógépes részleg az első próbája előtt áll: egy nehéz átalakulás felvétele a Willow-ban. A szőrös lények szakértője, Jean Bolte csatlakozik a modellbolthoz, és nem is sejti, hogy kézzel készített állatai hamarosan a számítógépes grafika történetének részesei lesznek. Az ILM megalkotta a ""morfing"" szót, amelynek Muren szerint így helyes a helyesírása, és azt állítja, ""még a szótár is téved"". James Cameron új filmje, A mélység titka egy valósághű vízi lényt mutat be, aki megzavarta a rendezőt. Muren meggyőzi Cameront, hogy tegyen egy ""teljes ugrást a hitbe"" a pszeudopod elkészítésével CG-ben. Az úttörő hatás kifejtése érdekében az ILM új tehetségeket hoz magával, köztük a kanadai jégkorongozót, Steve ""Spaz"" Williamst és az alaszkai hippit, Mark Dippét, akiket Alice Cooper iránti kölcsönös szeretetük hamar baráttá tesz. A falon lévő írást látva Dennis Muren egy éven át tartó szabadságon tanul számítógépes grafikát, és végül rájön: ""nincs benne semmi varázslat... mindent meg lehet határozni"". Jean Bolte eközben az elsők között lesz a modellbolt csapatából, aki áttér a számítógépekre, mivel az új eszközöket ""csak egy újabb festék- és ecsetkészletnek"" tekinti. De nem mindenki áll készen a változásra. A modellbolt veteránjai, John Goodson és Kim Smith azon panaszkodnak, hogy ""a munka öröme az együttlét"", a környezettel, az anyagokkal és egymással való fizikai interakció. Jim Morris vezérigazgató képzést kínál azoknak a modellkészítőknek, akik érdeklődnek a számítógépek iránt, de Goodson elmagyarázza, hogy ""szétszedik ezt a gépet, ami nálunk van"". A digitális igények kielégítésére új alkalmazottakat vesznek fel, köztük Ellen Poont, aki meghozza azt a nehéz döntést, hogy otthagyja Londont és férjét, San Franciscóba költözik, és csatlakozik az ILM-hez. Ahogy a számítástechnikai részleg virágzik, az ILM új generációja gyökerezik. Az alagsori hangszigetelt helyiségből Williams és Dippé hírhedt irodája, a Verem lesz a vad bulik központja. Cameron visszatér A mélység titkánál jóval nagyobb projekttel, a „nevetségesen ambiciózus” Terminátor 2: Az ítélet napjával, amelynek főszereplője teljesen folyékony fémből készült. Kilenc hónap alatt a csapatnak új technológiát kell létrehoznia, és alkalmaznia kell a problémára. A dizájn az újdonsült Doug Chiang lélegzetelállító alkotásain keresztül tolja át a technológiát. A Terminator 2 megerősíti az ILM-et a világ vezető számítógépes grafikai cégeként, és csak „idő kérdése, mikor törünk ki valami lenyűgöző dologgal” – mondja Ellen Poon. Elérkezik a nap, amikor Dennis Muren mesél a csapatnak a következő projektjükről, egy Steven Spielberg-filmről, amelyben dinoszauruszok veszik át a hatalmat egy parkban, Phil Tippett-tel a fedélzeten, hogy megalkossák a lényeket stop-motion-ban. Muren ellenáll, de Steve Williams és Mark Dippé személyes kihívásnak tekinti a dinoszauruszok elkészítését CG-ben.