Earlene Davis

科特為了給父親留下好印象，參加了足球隊，成為舞台焦點。桑迪和蘇聯手進行他們破壞歡樂合唱團的計劃。同時，當昆恩和菲恩收到一些改變一生的消息時，他們的關係受到了考驗。音樂表演包括 《單身女士》、《抓住機會》和 《今晚》。

得知愛瑪剛剛喜歡上小眾經典《洛基恐怖秀》後，威爾為合唱團選定《洛基恐怖秀》作為學校的年度音樂劇。雖然蘇又從中作梗，新方向的成員還是為該劇的經典曲目注入了他們獨特的風格。Meatloaf和Barry Bostwick客串演出。音樂表演包括《科幻小說兩部曲》、《該死的珍妮特》、《不管星期六晚上發生了什麼？》、《甜蜜的異裝癖》、《摸一摸摸一摸我》、《有一盞燈（在弗蘭肯斯坦的地方）》和《時間扭曲》。

秋天了，這意味著麥金利高中師生們要回校了。新方向在全國大賽中慘敗後歸來，為了讓他們回到正軌，舒斯特先生計劃了一個項目。與此同時，蘇席維斯特開始了國會競選活動，提出了一個反藝術的宣言。

受到學生啟發，威爾為一個非常重要的場合創作了一首混搭歌曲。同時，沒想到風水輪流轉，麥金利高中的金童玉女受沙冰洗禮，風光不再，而蘇則展示了她溫柔的一面。音樂表演包括《半身像》、《丁字褲》、《甜蜜的卡羅琳》和《我可以跳一整晚》。

合唱團學會了時下最流行的舞蹈：扭臀舞。馬利發現了傑克與布瑞的關係，而瑞秋試圖說服科特去紋身。音樂表演包括 《你是女人，我是男人》、《模糊的線條》、《如果我是男孩》、《毀滅之球》和《在路上》。

蘇的納粹獵人母親多麗絲（Carol Burnett客串演出）出現在利馬，看望她的女兒。與此同時，科特在被逼到崩潰的邊緣後做出了一個重要的決定，而瑞秋和菲恩則邁出了一大步。音樂表演包括《俄亥俄州》、《嫁給你》、《搖擺》和《你就是這樣》。