Bill A. Jones

科特為了給父親留下好印象，參加了足球隊，成為舞台焦點。桑迪和蘇聯手進行他們破壞歡樂合唱團的計劃。同時，當昆恩和菲恩收到一些改變一生的消息時，他們的關係受到了考驗。音樂表演包括 《單身女士》、《抓住機會》和 《今晚》。

合唱團終於迎來分區賽，但當昆恩的秘密被揭穿後，合唱團可能來不及恢復狀態去參加比賽。與此同時，蘇的陰謀詭計達到了前所未有的高度，而隨著愛瑪和肯的婚禮迫在眉睫，威爾做出了一個可能永遠改變他生活的決定。音樂表演包括《我告訴你……》、《驕傲的瑪麗》、《不要停止相信》、《別在我的遊行下雨》、《你不可能總是得到你想要的東西》和《沒有你我的生活會很糟糕》。

看到蘇席維斯特指導對手合唱團，布萊恩和鶯歌隊準備了充滿活力的表演，再加上評判是強硬的塔米簡阿爾伯森（Kathy Griffin 客串演出）和瑪麗康斯坦茨修女（Loretta Devine 客串演出），新方向的孩子們決定贏得地區賽的唯一方法是編寫和表演自己的原創歌曲。同時，昆恩一心想讓菲恩和她復合，再次統治麥金利。音樂表演包括 《黑鳥》、《蠟燭》、《把事情做好》、《見鬼去吧》、《耶穌是我的朋友》、《像我一樣的失敗者》、《悲慘》和《舉杯》。

得知愛瑪剛剛喜歡上小眾經典《洛基恐怖秀》後，威爾為合唱團選定《洛基恐怖秀》作為學校的年度音樂劇。雖然蘇又從中作梗，新方向的成員還是為該劇的經典曲目注入了他們獨特的風格。Meatloaf和Barry Bostwick客串演出。音樂表演包括《科幻小說兩部曲》、《該死的珍妮特》、《不管星期六晚上發生了什麼？》、《甜蜜的異裝癖》、《摸一摸摸一摸我》、《有一盞燈（在弗蘭肯斯坦的地方）》和《時間扭曲》。

秋天了，這意味著麥金利高中師生們要回校了。新方向在全國大賽中慘敗後歸來，為了讓他們回到正軌，舒斯特先生計劃了一個項目。與此同時，蘇席維斯特開始了國會競選活動，提出了一個反藝術的宣言。

行為分析部開始追捕一對跨州瘋狂殺人的年輕情侶。潘提斯從國際刑警的前長官那裏聽到了駭人的消息。