Beverley Elliott

古德先生找到了一個不情願的實驗對象，想看看他發明的咒語是否能在不失去記憶的情況下，讓他穿越童話鎮的邊界，這樣以便去尋找他的兒子貝爾；貝兒在童話鎮的港灣處偶遇了復仇心切、要消滅侏儒怪的虎克；瑪莉瑪格麗特和大衛去找房子，想找個更大的地方居住。與此同時，在童話世界裏，貝兒遇到了木蘭，兩人都是試圖去殺死肆虐這片土地的可怕野獸「妖怪」。

巨人被柯拉綁架並帶到童話鎮。由於認錯人，他試圖找大衛報仇，引發成向鎮上復仇洩憤。艾瑪、古德先生和亨利去尋找貝爾。古德先生在艾瑪和亨利的陪同下，試圖離開童話鎮，並希望在他穿過鎮界時能保留他的記憶，然後前往機場尋找他的兒子貝爾；格雷質問貝兒在他出車禍的那晚她看到了什麼。與此同時，在童話世界裏，巨人安東違背了家族的意願，爬下了豆藤，試圖與一些人類成為朋友，而這些人類的意圖可能並不那麼高尚。

儘管有人警告她，說她會釋放黑暗力量，但壞皇后仍準備對白雪公主進行報復。在童話鎮，瑞金娜相信她能成功把艾瑪趕出小鎮，但艾瑪決心留下來保護亨利。

魔法有可能被摧毀，童話鎮的命運也岌岌可危，艾瑪和瑞金娜爭分奪秒，想在古德之前找到亨利。瑞金娜繼續為她之前的惡行感到沮喪，而白雪公主、大衛、虎克和瑟琳娜被囚禁起來。

當亨利懇求艾瑪留在童話鎮時，瑞金娜策劃了一個可以讓她永遠擺脫艾瑪的陰謀；白雪公主請求她的同伴們協助拯救白馬王子並打敗壞皇后。

艾瑪給了露比一份當助手的工作；大衛面對關於嘉芙蓮失蹤的質疑；小紅帽渴望和她的愛人私奔，但被一個危險的情況阻止了。