馬克斯·洛伊-瓊斯

曼達洛人跟戰友嘗試去冒險營救。

古德和貝兒說服艾瑪幫助吉頓，說他們聯手可以阻止黑仙子。亨利經歷了魔法力量的巨大轉變，迫使瑞金娜從向從前的作者尋求幫助。同時，在童話王國，虎克企圖贏得一位老對手的幫助，他把他最珍貴的財產押在牌局上。而回到過去，黑仙子磨礪著年輕的吉頓，希望把他塑造成一個完美的學徒。