艾瑞克・金利賽

童話鎮即將遭遇黑暗圍城，所有復活的黑暗者都要犧牲一個活人的靈魂，來讓自己回到人間。末日將至，古德建議瑪莉瑪格麗特、大衛和其他英雄們把最後的短暫時光用來陪伴親人。艾瑪卻不肯放棄，她知道自己有責任將變成黑暗者時做的所有錯事撥亂反正，但問題只有一個——虎克變成了黑暗者。

虎克拒絕選擇要讓哪三個朋友留在冥界，哈帝斯威脅要將虎克扔進失魂河。與此同時，古德急切想幫助艾瑪、白雪公主、大衛、瑞金娜、羅賓漢和亨利找到虎克，這樣他就可以回家，去到貝兒身邊，但為了這樣做，他必須在冥界找到他的前妻米拉，並接受她的幫助。

就在瑪莉瑪格麗特和大衛在老奶奶餐廳舉行的加冕禮上為他們的兒子命名的時候，艾瑪和虎克掉進了瑟琳娜開啟的時間傳送門，一起回到了詛咒發生之前的魔法森林。但在尋找返程之路的過程中，他們必須小心謹慎，絕不能做出任何改變，也不能冒險改變朋友和家人的生活，以及他們自己本身的存在。

哈帝斯向英雄們求助，希望能從侏儒怪和彼得潘那裏救回瑟琳娜。作為回報，他答應把他們的名字從墓碑上抹去。然而，當虎克仍然無法離開，他和艾瑪必須前往冥界的深處。

古德先生對權力貪得無厭的渴望讓貝兒對他的厭惡達到了極點。她威脅說，如果古德先生不能改邪歸正，她就離開他。矮人們拿起他們的斧子，試圖在童話鎮的礦場裏找到仙塵。而與一位老熟人的重逢卻為她埋下了禍根。與此同時，回到童話世界，侏儒怪試圖拯救被一群殘忍的海盜綁架的妻子米拉。

在阿德爾，冰雪女王試圖挑撥愛莎和安娜的關係，但事實證明這兩姐妹感情深厚，要離間她們絕非易事。與此同時在童話鎮，艾瑪的魔力開始失控。為了不傷害到所愛的人，她不得不將自己孤立起來。困惑的艾瑪決定求古德先生幫助她控制魔力。古德聲稱他有辦法徹底消除艾瑪的魔力，但虎克竭力阻止艾瑪做傻事。瑞金娜尋找童話書作者的計劃進展得很不順利。