Victor Cornfoot

Οι εκπαιδευόμενοι φεύγουν για πρώτη φορά από τον χώρο εκπαίδευσης έχοντας λάβει την πρώτη τους μυστική ανάθεση. Έχοντας περάσει μια βραδιά γεμάτη απρόοπτα, η Άλεξ κι ο Ράιαν έρχονται πιο κοντά, ενώ οι δεξιότητες των νεοσύλλεκτων δοκιμάζονται. Στο μεταξύ στο μέλλον, η Άλεξ αποφασίζει να πει τη δική της πλευρά της ιστορίας και κάθεται να δώσει την πρώτη της δημόσια συνέντευξη, αφήνοντας τους θεατές με την απορία ποιος άραγε λέει τελικά την αλήθεια.

Οι νεοσύλλεκτοι εκπαιδεύονται στην παρακολούθηση χρησιμοποιώντας τη Μιράντα. Η Σέλμπι προσπαθεί να κρατήσει τον Κέιλεμπ σε απόσταση, αλλά η Ρέινα ανοίγει την πόρτα για μια στενότερη σχέση με τον Σάιμον. Στο μεταξύ στο μέλλον, η Άλεξ δέχεται βοήθεια όταν προσπαθεί να χακάρει έναν υπολογιστή του FBI.

Οι Νέοι Εκπαιδευόμενοι Πράκτορες (ΝΕΠ) παρακολουθούν ένα σεμινάριο με προσκεκλημένη ομιλήτρια τη δρα Σούζαν Λάνγκντον, την οποία υποδύεται η Αν Χέιτς. Η δρ Λάνγκντον είναι πρώην πράκτορας και αναλύτρια προφίλ που αναθέτει στους εκπαιδευόμενους να μελετήσουν υποθέσεις κατά συρροή δολοφόνων με σκοπό να βρουν το ένα θύμα που δεν ταιριάζει στην εκάστοτε υπόθεση. Όταν όμως ο Σάιμον γίνεται τρομερός στο να βρίσκει οτιδήποτε δεν κολλάει, ξαφνικά η ζωή του κινδυνεύει. Στο μεταξύ στο μέλλον, η Άλεξ ανακρίνεται από μια εξαιρετικά εξελιγμένη ομάδα του FBI, ενώ η ζωή του Ράιαν κρέμεται από μια κλωστή.

Στο Κουάντικο, μια έκτακτη πειθαρχική ακρόαση ξεσκεπάζει βαθιά κρυμμένα μυστικά, ενώ στο μέλλον η Άλεξ δίνει μάχη ενάντια στον χρόνο, δουλεύοντας κρυφά με την ομάδα της, για να ανακαλύψει τον πραγματικό βομβιστή.

Οι τρομοκράτες που ευθύνονται για τη βομβιστική επίθεση κατά του Σταθμού Γκραντ Σέντραλ επιτέλους αποκαλύπτονται, αλλά αντί να δοθούν απαντήσεις, πληθαίνουν τα ερωτηματικά. Πίσω στο Κουάντικο, οι νεοσύλλεκτοι παίρνουν λίγες μέρες άδεια που τόσο δικαιούνται, όμως δεν τρελαίνονται όλοι από τη χαρά τους όταν αποκαλύπτονται μυστικά και τα όρια γίνονται δυσδιάκριτα.

Η Άλεξ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ακρόασης ενώπιον του Κογκρέσου, όπου καλείται να καταθέσει σχετικά με τις βομβιστικές επιθέσεις. Πεπεισμένη πως ο Ελάιας δεν έδρασε μόνος του, η Άλεξ είναι αποφασισμένη να βρει απαντήσεις και να ανακαλύψει την αλήθεια. Παράλληλα, πίσω στο Κουάντικο Νέοι Εκπαιδευόμενοι Πράκτορες (ΝΕΠ) συγχωνεύονται με την ομάδα της Άλεξ, γεγονός που προκαλεί εντάσεις και ανταγωνισμούς μεταξύ των δύο ομάδων εκπαιδευόμενων.