Sarah Yarkin

Είναι βραδιά Χαλοουίν στο δημοτικό του Χίλτοπ και τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο για μια τρομακτική γιορτή με τον Ντάγκλας. Ο Γουίλ σκέφτεται για το αν πρέπει να μείνει με τη Σόφι στο σχολικό πάρτι ή αν πρέπει να πάει στα γενέθλια της φίλης του Τρέισι Φριζ, που έχει ως αποτέλεσμα μια αγχωτική βραδιά για τον Γουίλ που προσπαθεί να κάνει και τα δύο.

Παλεύοντας με απροσδόκητα νέα από τη νέα σύζυγο του Ρον, τη Σάρον, η Πόπι χρησιμοποιεί μια περιπέτεια με την Άντζι για να αποφύγει την αντιμετώπιση των συναισθημάτων της. Εν τω μεταξύ, η Σόφι τα βάζει με το Χίλτοπ, και διαμαρτύρεται πως ο παπαγάλος Πιτ έμεινε στο σχολείο για το τριήμερο, προκαλώντας συγκρούσεις μεταξύ του Γουίλ και του Ντάγκλας για τις θέσεις τους σχετικά με τον ακτιβισμό.

Ο Γουίλ αισθάνεται ότι όλα αλλάζουν όταν η Σόφι επιστρέφει σπίτι από την κατασκήνωση και φαίνεται να έχει γίνει εντελώς διαφορετική από πριν, και καθώς χάνει το ρόλο του μεσολαβητή του Ντάγκλας. Εν τω μεταξύ, ο Μίγκι βρίσκει μια νέα προσωρινή δουλειά στο δικηγορικό γραφείο της Άντζι για να τον βοηθήσει να κερδίσει περισσότερα χρήματα για να καλύψει τα έξοδα του σχολείου του Τζακ, αλλά τελικά αντιλαμβάνεται ότι η θέση αυτή μπορεί να του αρέσει περισσότερο από ό,τι περίμενε.

Όταν ο Γουίλ ασχολείται με το μαγείρεμα του δείπνου των Ευχαριστιών στο σπίτι του Ντάγκλας, ζητάει από την Άντζι να κάνει παρέα με την Τρέισι Φριζ. Η Άντζι το κάνει απρόθυμα, αλλά τελικά συνειδητοποιεί ότι η Τρέισι είναι πραγματικά υπέροχη, εκτός από ένα μυστικό που κρατάει από τον Γουίλ. Εν τω μεταξύ, ο Μίγκι εμφανίζεται στο δείπνο των Ευχαριστιών με τη δασκάλα των παιδιών, την κυρία Προνστρόλερ, ως συνοδό του. Επιστρατεύει τη βοήθεια του Ντάγκλας για να τους βοηθήσει να σχηματίσουν μια προσωπική σύνδεση, δεδομένου ότι όλη η επικοινωνία τους ως τώρα έγινε με γραπτά μηνύματα, μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και memes.

Όταν ο Γκράχαμ γράφει ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη ζητώντας είτε χιονισμένα Χριστούγεννα είτε να συναντήσει τον πατέρα του, η Άντζι το βάζει σκοπό να βρει χιόνι στη Νότια Καλιφόρνια με τη βοήθεια του Γουίλ και της Σόφι. Εν τω μεταξύ, αφού o Ρόρι, η Έμα και η Έιμι ανακαλύπτουν ότι η Πόπι και ο Ντάγκλας έχουν σχέση, τα παιδιά το χρησιμοποιούν προς όφελός τους για να κάνουν τους γονείς τους να νιώσουν ενοχικά ώστε να τους αγοράσουν περισσότερα χριστουγεννιάτικα δώρα.

Μπόιλ Χάιτς, 1958. Η θηλυκότητα της 12χρονης Μόρα προκαλεί σύγκρουση της μητέρας της, της Ρόουζ, με τους παππούδες της, τον Χάιμ και τη Γιέτα. Στην άλλη πλευρά της πόλης η 12χρονη Σέλι φεύγει από το σχολικό θεατρικό και σταματάει να τρώει, αλλά δεν λέει σε κανέναν γιατί. Προχωράμε στο 1966, όπου ο Μορτ και η Σέλι, 21 χρονών και οι δύο, έχουν μυστική σχέση.