Raphael Alejandro

Ο Νιλ επιστρέφει στο Στόριμπρουκ και θέλει να βρει έναν τρόπο να επανασυνδεθεί με τον γιο του, Χένρι, ο οποίος δεν θυμάται πια τον πατέρα του, ενώ παράλληλα προσπαθεί να βρει κι αυτός τον πατέρα του, τον Ραμπλστίλτσκιν, ο οποίος έμαθε πως είναι ζωντανός αλλά αγνοείται, και η Ρετζίνα ανακαλύπτει μια πιθανή σύνδεση με τον Ρομπέν των Δασών. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών του παρελθόντος, αγωνιώντας για τον θάνατο του πατέρα του, ο Νιλ, με τη βοήθεια της Μπελ και του μαγικού κηροπήγιου, Λιμιέρ, προσπαθεί να βρει μια μαγική λύση για να αναστήσει τον Ραμπλστίλτσκιν.

Αμέσως μόλις γίνεται Σκοτεινή, η Έμμα εξαφανίζεται και οι ήρωες πρέπει να συνεργαστούν για να τη σώσουν, αλλά πρώτα πρέπει να τη βρουν, κι αυτό θα χρειαστεί τη βοήθεια ενός απρόσμενου συμμάχου.

Η Έμμα φτάνει στο Στόριμπρουκ με τον Χένρι και βρίσκει τους φίλους και την οικογένειά της, και ανακαλύπτει πως κανείς δεν θυμάται πώς μεταφέρθηκαν πίσω, ούτε τον τελευταίο χρόνο που πέρασαν στη Χώρα των Παραμυθιών. Αλλά η Έμμα είναι σίγουρη ότι κάποιος στην πόλη ευθύνεται για αυτήν τη νέα κατάρα και συνεργάζεται με τη Ρετζίνα σε μια προσπάθεια να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών, τον τελευταίο χρόνο, η Ρετζίνα με τη βοήθεια του Ρομπέν των Δασών προσπαθεί να μπει στο κάστρο της, το οποίο έχει καταληφθεί απ’ την Κακιά Μάγισσα.

Αφού η Ζελίνα κλέβει την καρδιά της Ρετζίνα, η Ρετζίνα ρίχνει ξόρκι έτσι ώστε να μπορέσει να επικοινωνήσει μεταξύ των βασιλείων με τη νεκρή μητέρα της, την Κόρα, ώστε να μάθει την αλήθεια για τον λόγο που εκείνη εγκατέλειψε τη Ζελίνα και η Μπελ ανακαλύπτει ποιο είναι το τελικό σχέδιο της Ζελίνα. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών του παρελθόντος, η νεαρή Κόρα εξαπατείται από έναν άντρα που ισχυρίζεται πως είναι πρίγκιπας και καταλήγει μόνη και έγκυος. Αλλά μια ευκαιρία να συναντήσει έναν πραγματικό πρίγκιπα μπορεί να οδηγήσει την Κόρα στη βασιλική ζωή που πάντα ονειρευόταν, αλλά πρέπει να κρατήσει την εγκυμοσύνη της μυστική για να μη χάσει τα πάντα.

Η Ρετζίνα κλονίζεται απ’ τον θάνατο του Ρομπέν των Δασών. Όταν οι ήρωες ανακαλύπτουν ότι ο Γκολντ έχει κλέψει τον Ολυμπιακό Κρύσταλλο του Άδη και έχει δέσει πάνω του όλη τη μαγεία του Στόριμπρουκ, ξεκινούν να τον σταματήσουν. Ο Χένρι αποφασίζει ότι δεν αντέχει άλλο τον πόνο που έχει προκαλέσει η μαγεία στην οικογένειά του, κι έτσι αποστατεί, με τη Βάιολετ συνοδεία. Στο μεταξύ, η Ζελίνα, η Χιονάτη, ο Ντέιβιντ και ο Χουκ προσπαθούν να ανοίξουν μια πύλη που θα επιστρέψει τη Μέριντα και άλλους επισκέπτες του Στόριμπρουκ στα σπίτια τους.

Όταν ένα παγωμένο ξόρκι χτυπάει τη Μάριαν, οι κάτοικοι του Στόριμπρουκ κατηγορούν την Έλσα. Εν αγνοία τους, όμως, μια μυστηριώδης γυναίκα έχει τις ίδιες δυνάμεις και προσπαθεί να την παγιδεύσει. Η Έμμα και ο Ντέιβιντ βρίσκουν τον Γουίλ Σκάρλετ να ψάχνει τη σκηνή του Ρομπέν των Δασών, η Ρετζίνα συνεργάζεται με τον Χένρι για να ανακαλύψει ποιος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου των παραμυθιών και ο Χουκ αρχίζει να υποπτεύεται ότι ο κύριος Γκολντ έχει ακόμα τον έλεγχο της λόγχης. Στο μεταξύ, στην Αρεντέλα, η Έλσα και ο Κριστόφ ετοιμάζονται να σταματήσουν τον Χανς απ’ το να πάρει τον έλεγχο του βασιλείου.