Maximilian Osinski

Όταν μια αστυνομικός του Τμήματος Νέας Υόρκης τραυματίζεται από αυτοκίνητο την ώρα του καθήκοντος, το νοσοκομείο γίνεται άνω κάτω για να τη σώσει. Στο μεταξύ, ο Καπούρ (Ανουπάμ Χερ) και ο Ίγκι (Τάιλερ Λαμπίν) έχουν έναν ασθενή που παιδεύεται από παλιό χειρουργείο.

Χωρισμένοι από την ομάδα τους, ο Coulson και ο Mack ανακαλύπτουν ένα σοκαριστικό μυστικό για τον Mace, αφήνοντας όλη την Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. σε επισφαλή θέση.

Οι πράκτορες Sam και Billy Koenig καταδιώκονται για να μπουν στο βιβλίο του Ντάρκχολντ και μόνο ο Coulson και η ομάδα μπορούν να τους σώσουν πριν τελειώσει ο χρόνος.

Ο Coulson και η νίκη της ομάδας στο Πλαίσιο είναι βραχύβια, καθώς ένας ακόμα πιο θανατηφόρος εχθρός εμφανίζεται εναντίον τους.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την Ντέιζι και τη Simmons, για να βγάλουν την ομάδα από το Πλαίσιο. Μαθαίνουν ότι δεν είναι όλοι έτοιμοι και πρόθυμοι να φύγουν.

Ο Coulson αναγκάζεται να συνεργαστεί με απρόσμενους συμμάχους για να σώσει τον κόσμο, ενώ η ομάδα Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. προσπαθεί να τον εντοπίσει και να τον σώσει.