Ken Camroux

Στην πράκτορα Ντέινα Σκάλι δίνεται η εντολή να αποκαλύψει ως απάτη ένα πρότζεκτ του FBI με την ονομασία «X-Files», υποθέσεις οι οποίες συνδέονται με το παραφυσικό και τις οποίες επανεξετάζει ο πράκτορας Φοξ Μόλντερ.

Ο Μόλντερ λαμβάνει κρυπτογραφημένα αρχεία τα οποία αναφέρουν ότι η κυβέρνηση γνωρίζει για την ύπαρξη εξωγήινων και μαθαίνει ότι ο πατέρας του ίσως να ήταν αναμεμειγμένος σε ένα σχετικό σχέδιο.

Ενώ ο Μόλντερ συνεχίζει την έρευνά του για τη θεραπεία του καρκίνου της Σκάλι και για την ταυτότητα του χαφιέ που εργάζεται στην Υπηρεσία, δέχεται βοήθεια από μια απρόσμενη πηγή.

Με το ψέμα που έχει πει η Σκάλι για την αυτοκτονία του, ο Μόλντερ έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του και έτσι βρίσκει περισσότερα πτώματα που μοιάζουν με αυτό στη σπηλιά. Επιπλέον, βρίσκει μια πιθανή θεραπεία για τη Σκάλι, η οποία συνδέει το DNA της με μια μορφή ζωής που ανακαλύφθηκε στον παγωμένο πυρήνα των δειγμάτων.