Ethan Kai

Ο στρατός του Σαούλ επιστρέφει στη Γαβαά θριαμβευτής, αλλά πίσω από τα τείχη του παλατιού κρύβονται μυστικά και σχηματίζονται συμμαχίες. Ο Δαβίδ, τιμημένος ως "φονιάς γιγάντων", αρχίζει να κερδίζει τις καρδιές του λαού ενώ βαθαίνει τη σχέση του με τον Ιωνάθαν. Η Αχινοάμ συνωμοτεί, η Μεράβ διχάζεται μεταξύ οικογένειας και έρωτα και οι νέες συμμαχίες σηματοδοτούν το αβέβαιο μέλλον του Ισραήλ.

Ο Σαούλ παθαίνει εμμονή με τη δύναμη του Δαβίδ. Η Αχινοάμ έχει μια επικίνδυνη ιδέα για να τον βοηθήσει. Για να νυμφευθεί ο Δαβίδ τη Μιχάλ, ο Σαούλ τον διατάζει να καταστρέψει ένα σιδηρουργείο στη Φιλισταία και να σκοτώσει εκατό εχθρούς. Ο Ιωνάθαν αναλογίζεται ένα μέλλον στο οποίο δεν θα γίνει βασιλιάς και ο Αγχούς έχει μια ευκαιρία. Μια βασιλική γιορτή χαλάει, όταν ο Σαούλ φτάνει στα άκρα.

Το βασιλικό καραβάνι ταξιδεύει προς τη Σκηνή για την Ημέρα της Εξιλέωσης, ενώ ο Σαούλ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Σαμουήλ. Στη διαδρομή, οι Φιλισταίοι επιτίθενται σε ένα κοντινό χωριό και οι ηγετικές ικανότητες του Δαβίδ δοκιμάζονται. Ο Ελιάβ πρέπει να κάνει μια τρομερή επιλογή σε μια μυστική αποστολή του βασιλιά που αναλαμβάνει μαζί με τον Ιωάβ. Ο Σαμουήλ επιμένει στις θέσεις του.

Η βασιλική οικογένεια διχάζεται λόγω των επιλογών του Σαούλ. Το βασίλειο απειλείται από λιμό μετά από επίθεση στις σιταποθήκες. Ο Ιωνάθαν λαμβάνει καλά νέα. Ο Ις-Βοσθέ προτείνει συμμαχία με τον βασιλιά της Εδώμ. Η Κασία ετοιμάζεται για έναν βασιλικό γάμο: ο Αδριήλ κάνει την κίνησή του. Ο χρισμένος αποκαλύπτεται.

Ο Δαβίδ ξαναβλέπει τον Ιωνάθαν μετά από πολύ καιρό στη μάχη. Η ένταση κορυφώνεται όταν ο Αβενήρ τους οδηγεί στη Δωρ σε αναζήτηση της απαγορευμένης γνώσης-όπου ένας αινιγματικός σιδηρουργός και η τρομερή Μάγισσα της Δωρ προσφέρουν επικίνδυνα όργανα και σκοτεινές αλήθειες που ίσως αλλάξουν την ισορροπία δυνάμεων.