Ernie Grunwald

Ο Τσάντλερ και ο Ρος ανταλλάζουν άσχημα σχόλια σε το σάιτ του κολεγίου τους. Η Μόνικα προσέχει ώστε η Φοίβη να μην έρθει σε επαφή με τον Μάικ.

Η μητέρα του Ντέρεκ, η Κάρολιν, εμφανίζεται απροειδοποίητα για να επισκεφτεί το Σιάτλ και να γνωρίσει τη Μέρεντιθ, ενώ ο Μαρκ προσπαθεί να αποκρύψει τη σχέση του με τη Λέξι. Ο θανατοποινίτης Γουίλιαμ επιθυμεί να δωρίσει τα όργανά του στον ασθενή της Μπέιλι και της Αριζόνα. Ο Όουεν και η Κριστίνα προσπαθούν να βγουν το πρώτο τους ραντεβού.

Ο Τσάρλι πρέπει να βρει δημιουργικούς τρόπους να διασκεδάσει τον 4χρονο γιο της κοπέλας του, της Λίντα (πολλαπλές φιλικές συμμετοχές της MING WEN). Στο μεταξύ, ο Άλαν γίνεται πειραματόζωο.

Η Μάιλι/Χάνα αποτυγχάνει στις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης, αλλά επιστρέφει ως Χάνα Μοντάνα για να της δώσει ο υπάλληλος μια ακόμα ευκαιρία. Πίσω στο σπίτι, ο Ρίκο γίνεται ανεπιθύμητος φιλοξενούμενος στους Στιούαρτ.

Ο Κόντι παίρνει τον ρόλο του δέντρου, ενώ ο Ζακ τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σχολική παράσταση.

Cody is graduating top of the class, but Zack has done badly and must attend summer school.