Colton Barnert

Η Ζελίνα και ο Αρθούρος ταξιδεύουν στο Ντάνμπροκ σε μια αποστολή να ξαναπάρουν το μαγικό κειμήλιο που θα τους δώσει το πλεονέκτημα που χρειάζονται για να νικήσουν την Έμμα και τους ήρωες. Ο δρόμος τους θα συναντηθεί με της Μέριντα, η οποία κάνει το δικό της ταξίδι για να ξεπληρώσει ένα χρέος που ο πατέρας της, βασιλιάς Φέργκιους, χρωστούσε στη Μάγισσα όταν πέθανε. Η Μέριντα επιστρατεύει τη βοήθεια δύο φίλων, της Μουλάν και της Ρούμπι, αλλά για να ικανοποιήσει τη Μάγισσα και να σώσει το Ντάνμπροκ, πρέπει πρώτα να ανακαλύψει την ταυτότητα του ιππότη που σκότωσε τον πατέρα της.

Σε μια αναδρομή στο Κάμελοτ, μια τυχαία συνάντηση με τον Μέρλιν, τον Ντέιβιντ, τον Χουκ και την Μπελ δίνει στη Μέριντα νέα ελπίδα στην εκστρατεία της να σώσει τα αδέρφια της απ’ τις ύπουλες οικογένειες του Ντάνμπροκ. Μη θέλοντας να αφήσει τίποτα στην τύχη, η Μέριντα παίρνει την Μπελ μαζί της σε ένα επικίνδυνο ταξίδι που ολοκληρώνεται μ’ ένα ανεκτίμητο μάθημα γενναιότητας. Στο Στόριμπρουκ, η Ρετζίνα, η Μαίρη Μάργκαρετ και ο Ντέιβιντ ανακαλύπτουν το ξόρκι που θα επέτρεπε σ’ έναν απ’ τους εκλεκτούς του Μέρλιν να επικοινωνήσει μαζί του, αλλά όταν ο Αρθούρος δεν καταφέρνει να επικοινωνήσει με τον χαμένο μάγο, οι ήρωες γίνονται καχύποπτοι.