Pinocchio's Christmas

Είναι τα πρώτα Χριστούγεννα του Πινόκιο και θέλοντας να αγοράσει δώρα, πουλάει το βιβλίο που του χάρισε ο Τζεπέτο. Όμως ο Γάτος και η Αλεπού τον κλέβουν, οπότε ο Πινόκιο γίνεται μέλος ενός χριστουγεννιάτικου θίασου μαριονέτας για να βγάλει χρήματα. Κλέβει μια κοπέλα- μαριονέτα κι όταν φεύγει, οι χωροφύλακες τον κυνηγούν στο Μαγεμένο Δάσος. Εκεί γνωρίζει την Αζόρα, μια νεράιδα μ' έναν γρύλο που προσπαθούν να κόψουν τα ψέματα του Πινόκιο και να τον βάλουν στον σωστό δρόμο. Μετά, τον αγοράζει ο Δούκας και ο Πινόκιο τον πείθει να περάσει χρόνο με τα παιδιά του. Και μόνο οι τάρανδοι του Αϊ-Βασίλη μπορούν να φέρουν τον Πινόκιο εγκαίρως στο σπίτι για τα Χριστούγεννα.