Max et les mi-chevaliers

Max, jeune troubadour, arrive à Bourg-Sacré, la ville natale de son oncle Patrick, mais la ville n'est pas telle que Patrick la lui avait décrite.

Avec l'aide de ses nouveaux amis Simon, Millie, Kevyn et le légendaire Mandalf le Magicien, Max tente de secourir Oncle Potrick, retenu prisonnier au château du roi Geyniard.

Max et les mi-chevaliers s'aventurent dans l'antre de Furia pour récupérer la fiole de bravoure de Godefroy l'Intrépide, mais leurs recherches sont interrompues par la sorcière.

Après son combat contre Furia, Max veut s'éloigner le plus possible de la sorcière, même si cela implique des conséquences désastreuses pour les mi-chevaliers.