Loulou de Montmartre

À Paris, en 1887, une femme, poursuivie par un homme ayant une canne d'argent, confie son nourrisson, Loulou, au père Ménard. Quelques années plus tard, la fillette, qui a bien grandi, mais l'homme à la canne d'argent tente toujours de la retrouver.

Loulou intègre le pensionnat et malgré l'austérité ambiante, elle se rapproche de Charlotte et découvre le cours de danse de madame Bataille. À Montmartre, les habitants ne savent pas comment s'opposer aux expulsions.

Au pensionnat, Loulou reçoit la visite du père Ménard, qui a dû ruser pour échapper à l'homme qui le suivait à la trace. Il transmet à la jeune fille les documents que sa mère lui avait confiés douze années plus tôt, avant de prendre la fuite.

Loulou est privée de sortie par la directrice. Pour punir les habitants de Montmartre, qui se sont révoltés contre les expulsions, les sbires de l'homme à la canne d'argent lâchent des rats dans le quartier.

Charlotte et Loulou montent dans le grenier pour y récupérer ses chaussons de danse, seul souvenir de sa maman. Dédé le Borgne intercepte un important courrier du père Ménard, adressé aux États-Unis, qu'il remet à l'homme à la canne d'argent.

Après la mort du père Ménard, mademoiselle Trochu accepte de garder Loulou, mais se plaît à la confiner à des tâches ingrates et l'humilier. Gaby tente de faire sortir Loulou de l'établissement malgré les obstacles.