Looking up to Magical Girls

Fan inconditionnelle de magical girls, et notamment des Tres Magia, Utena Hiiragi est un jour approchée par une drôle de créature nommée Venalita, qui lui offre un pouvoir de transformation. Imaginant être devenue une magical girl, Utena déchante rapidement en réalisant qu’elle va désormais faire partie d’Enormita, une organisation maléfique contre laquelle luttent les Tres Magia…

Devenue malgré elle un cadre d’une organisation maléfique, Utena commence à prendre conscience de son penchant pour le sadomasochisme. Confrontée une nouvelle fois aux magical girls, elle va de plus en plus laisser sa nature profonde prendre le dessus…

Venalita conduit pour la première fois Utena à Nacht base, le quartier général d’Enormita. La jeune fille y fait la connaissance de Kiwi Araga, un membre de l’organisation qui ne tarde pas à l’agresser…

Tres Magias main job is to take down Enormita, but they've got side jobs too, like maintaining appearances; they're in the middle of a photoshoot when its interrupted.

Utena and Kiwi meet a new member of their evil team, Neroalice; Venalita soon gives them a demonstration of what the young girl can do to their magical girl enemies.

Haruka runs into Korisu at the park and they have a grand time playing house together; when Korisu is sad to see her leave, the villain uses her powers to keep playtime going.