Cinéma de minuit

Après avoir lu de nombreux romans chevaleresques, Don Quichotte, l'imagination nourrie jusqu'à outrance de rêves et de projets un peu fous, décide de s'élancer à travers le vaste monde, en quête d'improbables aventures. Afin d'abattre les menues besognes, il entraîne dans sa fantasmagorique épopée un modeste paysan pétri de bon sens, nommé Sancho Pança, qu'il a tôt fait d'élever au grade d'écuyer. Dûment équipés de montures, les deux compères se consacrent avec naïveté, mais aussi la plus grande des ferveurs, à la dure activité de justicier...

Gérard Favier est un compositeur dont la renommée n'est plus à faire. Marié, il aime toujours sa femme Sylvia comme au jour de leurs fiançailles. Un jour, il fait la connaissance de l'une de ses jeunes admiratrices, Monelle, et l'aide à débuter sa carrière musicale. Interprétant ce rapprochement comme une idylle en train de naître, la presse à scandale, avide d'affaires de coeur croustillantes, se déchaîne sur l'infidélité conjugale présumée de Favier. Monelle comprend alors qu'elle est amoureuse de son maître. Quant à Sylvia, trop éprise de son mari pour songer à le faire souffrir, elle préfère céder la place...

Durant la semaine sainte, au Mexique. Nellie, une touriste française, fait escale dans un petit port écrasé par le soleil pour faire soigner son mari. Mais celui-ci succombe à une méningite cérébro-spinale. Après s'être fait dérober son argent, Nellie se retrouve seule et sans le sou. Le médecin, quant à lui, craint une épidémie et ordonne que tous ceux qui ont approché le mort soient vaccinés. La jeune femme fait ainsi la connaissance de Georges, un compatriote, ancien médecin devenu alcoolique après la mort de sa femme. Georges ne veut pas croire à un nouvel amour. Etrangement, Nellie se sent attirée par lui. Pendant ce temps, l'épidémie se déclare et s'étend...