William R. Moses

Après la mort d'un jeune homme victime d'homophobie, Patrick et ses agents s'immiscent dans un cabaret qui organise des spectacles de drag-queens.

Un groupe de jeunes gens sont dérangés par des coups de feu. Alertés, ils assistent au naufrage d'un bateau sur la plage. Pendant ce temps, l'équipe d'Enquêtes Spéciales est prévenue que le corps d'un capitaine vient d'être retrouvé au large des côtes. L'équipe ne tarde pas à faire le lien entre ce meurtre et celui de deux hommes mêlés à un trafic de drogue. Gibbs reste cependant sceptique quant à l'implication d'un capitaine dans une affaire aussi douteuse.

Connor perd ses moyens quand le FBI l'interroge. Annalise, Tegan et les étudiants défendent une femme incriminée de violation des droits civils à l'encontre d'un homme handicapé pour avoir créé une application de rencontre jugée discriminante.

Au cours d'une séance avec son psychothérapeute, Annalise affronte un événement de son passé difficile à accepter. Michaela, qui souhaite plus que tout mieux connaître son père, accepte de travailler avec lui.

Tout le monde découvre qu'Annalise a disparu. Après la mort d'Asher, Michaela et Connor sont inculpés de meurtre et doivent prendre une décision difficile. Bonnie révèle un secret à Tegan. Gabriel devient suspect potentiel pour meurtre.

Annalise découvre qu’un témoin-surprise menace son affaire. Connor tente de persuader les Keating 3 de suivre un nouveau plan. Un mensonge menace la relation de Frank et Bonnie, tandis que l’identité du meurtrier est enfin révélée.