William Franklyn

En enquêtant sur la disparition mystérieuse des oiseaux d'une région de Cornwall, les Avengers découvrent que le puissant engrais chimique "Silent Dust", capable de détruire animaux et végétaux, est tombé dans de mauvaises mains.

Des agents sont retrouvés morts, emballés, enrubannés et déposés dans un cimetière. L'assassin se nomme Remak mais sous quelle apparence agit t il ? Steed et sa nouvelle partenaire Lady Diana Forbes mènent l'enquête.