Will Jennings

Malcolm passe des tests qui révèlent un QI de 165. Il prend alors des cours accélérés et se retrouve avec Stevie, un génie asthmatique en fauteuil roulant, dans la classe des surdoués: les têtes d'ampoule.

Loïs et Hal laissent les enfants aux bons soins de leur grand frère Francis, en promettant que, si tout se passe bien, il pourrait ne plus avoir à retourner à l'école militaire.

C'est le jour du pique-nique organisé par la classe de Malcolm. Tous ces enfants surdoués doivent faire un numéro mais Malcolm ne veut pas passer pour un petit singe savant.

Reese est amoureux et passe tous les jours un temps fou dans la salle de bain. Mais le pauvre malheureux accumule les maladresses.

La famille de Malcolm doit se rendre aux funérailles de tante Hélène. Dewey se pose beaucoup de questions sur la mort tandis que Malcolm est furieux car il avait un rendez-vous.

Francis offre une catapulte aux garçons qui l'essaie sur les voisins; Hal et Lois recherchent un chauffard.