Victoria Smurfit

L'équipe est mobilisée suite à la lettre codée reçue par le chef du service, l'agent Shultz, qui a demandé à suspendre tout congé et mutation jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Lisbon se voit donc contrainte de reporter son départ à Washington pourtant prévu pour le lendemain et de partir pour Miami avec Jane, Cho et Fischer pour résoudre cette enquête.

Malgré le sacrifice d'Ingrid qui a rompu la malédiction, les habitants sont toujours prisonniers de Storybrooke et ceux qui franchissent la frontière ne peuvent plus revenir. Gold et Crochet ont trouvé la porte qui peut les mener dans le monde d'Arendelle, au manoir du sorcier. Régina a ressuscité Marianne mais le sortilège a laissé du poison en elle. Le seul moyen de la sauver est de lui faire quitter la ville pour entrer dans le monde sans magie.

Six semaines ont passé depuis le bannissement de Rumplestiltskin de Storybrooke et la vie a repris un cours tranquille. Crochet et Belle cherchent un moyen de libérer les fées du chapeau, Regina tente de retrouver l'Auteur, mais tous sont dans une impasse. Loin de la ville, Rumplestiltskin prépare son retour grâce à d'anciennes alliées : Cruella De Vil et Ursula.

Refusant de choisir laquelle, entre Emma, Marie Margaret et Regina, il condamne à rester aux enfers, Hadès menace de plonger Crochet dans la rivière des âmes perdues. Gold demande l'aide de Milah, son ex-femme, pour localiser Crochet et conclut un pacte avec Hadès.

Rumplestiltskin, Cruella, Maléfique, Ursula et Regina tentent de faire parler August afin qu'il leur dévoile ce qu'il sait sur l'Auteur. Pendant ce temps, Emma, Mary-Margaret, David et Crochet décident de partir à la recherche de Regina jusqu'à ce que celle-ci leur envoie un message, leur apprenant, entre autre, le retour de Gold.

Maintenant que Cruella et Ursula sont en ville, Blanche et David craignent que leur passé commun ne resurgisse et vienne perturber Emma, mais aussi qu'elles ne cherchent à faire revenir Maléfique. Regina et Henry trouvent une possible piste pour retrouver l'auteur : Pinocchio, qui en tant qu'August, a pu manipuler le livre de contes.