Victor Z. Isaac

Francis décide de tout quitter pour aller en Alaska. Il réussit à se faire émanciper en toute légalité avec l'aide d'un avocat. Loïs est furieuse...

L'heure de la rentrée scolaire a sonné pour Malcolm qui souhaite devenir plus populaire cette année. Il lui faut d'abord se débarrasser de son étiquette tête d'ampoule.

Reese travaille dans un fast-food pour payer l'assurance de sa voiture. Tout se passe pour le mieux jusqu'à ce que son patron l'accuse de vol... Dewey souhaite avoir un chien. Mais il doit d'abord montrer sa capacité à s'occuper d'un animal...

Malcolm refuse de participer à une compétition rassemblant les meilleurs élèves du pays. Reese tente de son côté d'annuler son rendez-vous galant tandis que Hal part à la chasse aux fourmis...

Malcolm et Reese sont ébahis par les transformations physiques de la belle et endiablée Cynthia...

Le cours de chimie de la classe de Malcolm dégénère. Les surdoués ratent leur expérience et finissent par contaminer toute la salle. Ils vont donc devoir se fondre dans la masse des élèves normaux.