Vahe Bejan

Un chauffeur de taxi ayant un odorat très sensible tue des femmes pour extraire leur parfum naturel. L'équipe du FBI part donc pour Los Angeles afin de le traquer. Après avoir établi son profil et compris dans quel but il tuait ses victimes, Reid demande à Garcia de chercher une personne qui aurait acheté toute une liste de produits spéciaux.

Peter encourage Mindy à penser plus comme un homme. Pour tester ses conseils, ils vont dans un bar, où ils croisent Lee (Max Greenfield), un instituteur enjôleur qui mijote quelque chose. Pendant ce temps, Danny tente de donner des conseils à Tamra concernant son couple.

Jake pense que la propriétaire d'une galerie d'art du nom de Geneviève est l'âme soeur de Boyle. Il va tenter de les mettre en relation. De son côté, Holt demande de l'aide pour une campagne de relation publique.

Une offre attrayante pousse Maura à s'envoler pour Tel Aviv. Shelly quant à elle vend sont appartement et emménage avec Josh. Ali loue la maison des Pfefferman et doit faire face à des clients étranges.