Udo Kier

Leaphorn, Chee et Manuelito recherchent de nouveau Billie, qui s'est enfuie à Los Angeles pour retrouver son cousin Leroy. Chee est assailli par des souvenirs traumatisants de sa jeunesse, tandis que Leaphorn renoue avec Emma.

Les renseignements qu'a obtenus Chee permettent de joindre la tueuse. Leaphorn demande au FBI du renfort afin de lui tendre une embuscade. Pendant ce temps, Manuelito et Emma aident Chee, hanté par un spectre, à se soigner.

Leaphorn et Manuelito se lancent dans une course contre la montre afin de sauver Billie des griffes de la tueuse Irene Vaggan. Chee, lui, doit affronter un passé douloureux pour trouver la voie de la guérison. Billie, quant à elle, renoue avec une personne de sa famille qu'elle pensait disparue depuis longtemps...

Deux vilains sèment le désordre à Gotham City : le professeur Pyg et son acolyte, monsieur Crapaud. Batman se lance à leur poursuite.