Timothy Bateson

Premiers épisodes en couleurs pour l'imperturbable John Steed et la merveilleuse Emma Peel, qui s'est mise au kung-fu dans cette saison.

Le vol de trois mille fusils de haute technologie amène les Avengers à s'intéresser à l'arrivée en Grande-Bretagne d'un colonel africain ; celui-ci a planifié un coup d'État et a besoin d'armes. Steed feint de représenter le gouvernement de cet état et participe aux enchères. Les fusils, mais aussi Tara King, sont en jeu...

Lorsqu'un masque antique en bronze défigure un mannequin lors d'une séance photo, Sydney et Nigel savent presque immédiatement de quoi il retourne. Pendant la Révolution française, un bourreau, né complètement défiguré, aurait jeté un sort au masque qu'il portait. Tant que le masque ne sera pas près de son propriétaire, il défigurera toute personne qui le portera...