Tim Soergel

Jess et Cece subissent une marche de la honte en rentrant au loft après une soirée de folie.

Matt, un ami de Jim, rentre chez lui avec des pertes de mémoire après avoir servi à l'étranger où tous ses amis soldats sont morts. Ses camarades apparaissent à Melinda pour aider Matt à recouvrer la mémoire.

Peggy Carter a quitté New York et a dû faire le deuil de son grand amour disparu, Steve Rogers, alias Captain America. Sous le ciel de la Californie, à Los Angeles, elle est prête à toutes les rencontres.

Comme le jour du mariage de Teddy approche, Maddie se sent perdue et confie à Rayna qu’elle souhaiterait mieux connaître Deacon. De ce fait, Rayna doit demander à Deacon de se comporter en co-parent. Luke Wheeler (Will Chase, “Smash”) compatit aux problèmes de Rayna et discute des problèmes liés au divorce et aux devoirs des parents. En tournée au Texas, Juliette se met en colère contre un DJ travaillant pour une radio, dépravé mais très influant, qui fait la promotion de Layla à son détriment. Deacon tente de revenir à la musique et trouve un allié inattendu en la personne d’Avery. Alors qu’il a rendez-vous avec Layla, Will rencontre Brent accompagné d’un autre homme. Gunnar se trouve dans une situation idéale pour chanter et composer.