Sarah Gattellari

Hawaï, 1984 : Le jour du Brawl-B-Q, la relation de Rocky avec son partenaire Tony Atlas atteint le point de rupture. Dewey devient l'objet de multiples béguins à l'école tandis que l'affaire d'extorsion contre Lia arrive à son terme.

Un invité inattendu montre à Dewey qu'il s'apprête à passer le premier d'une longue lignée d'horribles Noëls.

Nashville, 1987 : Rocky accepte un nouveau travail de lutteur qui promet, mais doit prendre une décision difficile. Ata passe une nuit avec Miss Elizabeth tandis que Dwayne, adolescent, commence à s'inquiéter de la santé de son père.