Rico Devereaux

Plusieurs personnes de la communauté hispanique de Miami sont retrouvées mortes après avoir participé à ce qui ressemble à un rituel religieux. L'équipe enquête sur place et découvre que les victimes pratiquaient le Palo Mayombé, une religion afro-caribéenne très sombre. Après avoir soupçonné le prêtre du centre communautaire que fréquentaient toutes les victimes, leurs soupçons se portent sur son jeune assistant.

Meurtre à la brasserie Overlod. Le jeune maître brasseur Greg Jensen y a été assassiné dans la nuit. Son meurtrier s'est servi d'une lance pour lui transpercer le corps !C'est son assistante Ruby Burke qui a découvert le corps.

Des soldats surpuissants surgissent dans une prison afin de libérer un prisonnier. Le S.H.I.E.L.D. est alors appelé pour retrouver l'homme évadé et les soldats. L'équipe fait de nouveau face à Centipède, qui avait déjà créé un puissant cobaye : Michael Peterson, qu'elle avait interpellé lors de sa toute première mission. Le S.H.I.E.L.D. fait d'ailleurs appel à lui pour l'aider. Skye poursuit ses recherches sur son passé.