Richard Hoyt Miller

Giles s'emploie à trouver un sort pour interdire le seuil des maisons des Summers et des Rosenberg à Angel, tandis que Jenny s'emploie à relancer la malédiction sur le vampire. Après avoir usé de son charme auprès de Joyce Summers, le vampire qui a appris grâce à une vision de Drusilla, que Jenny avait trouvé le sort, se rend chez elle, détruit son ordinateur et... la tue. Quand Giles trouve le corps de sa bien-aimée dans son lit, il décide de faire sauter l'usine où sont réfugiés les vampires.

Jonathan et Marc travaillent avec la police lorsqu'un lycéen dénonce son père, un célèbre présentateur du journal télévisé, pour consommation de drogue.

Harvey Glazer et son fils Larry sont grièvement blessés dans un accident de voiture sur une route de montagne isolée. Incapables d'appeler les secours, leur chien trouve Jonathan et Mark et les guide jusqu'à ses maîtres.

Jonathan, qui a perdu ses pouvoirs, se détourne de tout et tout le monde, y compris Mark. Il tombe amoureux de la belle Jennifer qui ne partage pas les mêmes désirs. Néanmoins, aux côtés de Jennifer, l'ange retrouve la foi et l'espoir.

Le jour de l'évaluation de Ben, les défis se multiplient envers John, son partenaire. Sammy, de son côté, décide de former de jeunes candidats au métier de policiers.