Raney Branch

Cristina demande à Meredith de l'aider à préparer un discours pour son éventuelle victoire au prix Harper Avery. Et tandis qu'Owen lui propose de l'accompagner à la cérémonie, Cristina insiste pour y aller seule. Pendant ce temps, Derek se sent dépassé entre ses responsabilités à la maison et à l'hôpital. April et Jackson se disputent au sujet des enfants et de la religion, et Callie et Arizona essaient de consolider leur couple.

Marcel, toujours en colère après les récents événements, refuse d'aider Klaus lorsqu'une découverte macabre est faite au Chaudron. Rebekah est en état d'alerte lorsqu'elle découvre les restes d'un sacrifice sur les docks et réalise immédiatement que c'est l'œuvre d'un dangereux warlock du passé. Pendant ce temps, lorsque Elijah reçoit la nouvelle que Rebekah est peut-être en danger, il essaie de la retrouver avec Hayley. Chez Rousseau, Cami réconforte Marcel, qui s'ouvre et partage des détails sur son passé avec elle, mais les choses dégénèrent vite quand un visiteur inattendu débarque. Finalement, une violente confrontation s'ensuit lorsque Klaus affronte une force puissante dotée d'un avantage incomparable sur lui.

Dans le dernier épisode de la saison, la naissance du bébé arrive à grands pas, et Klaus et Elijah s'embarquent à la recherche de Hayley, mais Hayley est bien déterminée à tout faire pour assurer la sécurité de son futur nouveau-né, loin des sorcières. Francesca (invitée récurrente PETA SERGEANT) organise une réunion avec Oliver (invité récurrent CHASE COLEMAN) et Jackson (invité récurrent NATHAN PARSONS) pour déterminer le futur des loups-garous à la Nouvelle-Orléans. À la suite d'une attaque surprenante sur Marcel et ses vampires dans leur camp, Davina et Cami s'associent pour faire tomber Klaus. Finalement, désespéré de protéger ceux qui lui sont chers, Klaus prend une décision déchirante.

Dans une série de flashbacks de l'an 1919, Klaus s'ouvre à Cami et révèle des détails sur le secret dévastateur que Rebekah et Marcel ont tenté de lui cacher. Elijah forme une alliance inattendue avec Monique (invitée récurrente YASMINE AL BUSTAMI) et lui demande de l'aide pour retrouver Sabine (invitée récurrente SHANNON KANE). Autre part, Thierry (invité récurrent CALLARD HARRIS) hésite à s'impliquer lorsque Marcel et Rebekah l'approchent avec l'intention de faire tomber les sorcières. Pendant ce temps, dans le bayou, Hayley est au bout du rouleau et retient Sabine en otage pour tenter d'obtenir des informations qui pourraient renverser le sort du clan de loups-garous de Phoebe.

Nouveaux départs et vieilles blessures s'entremêlent dans l'avant-dernier épisode de la série.

L'équipe doit découvrir la vérité derrière un meurtre pour protéger l'un des leurs.