Philip Labes

Suite à sa transformation, Skye est mise en quarantaine afin de subir une batterie de tests. Au même moment, Simmons est chargée de submerger la cité afin de la faire disparaître. Elle y croise Raina qui a subi une transformation plus qu'impressionnante. Elle est totalement désorientée. De son côté, Coulson décide d'anéantir les forces restantes d'Hydra. Il monte alors un plan en se servant de leurs points faibles pour les détruire.

Mindy a des démêlées avec la justice quand un policier bourru (Tim Daly) la critique pour avoir prescrit des contraceptifs à sa fille. Danny se lie d'amitié à un rabbin qui lui propose de conseiller Schulman & Associates à sa congrégation, pensant que Danny est juif.