Pattie Tierce

Dans les campagnes de l'Indiana, des fermes sont visitées par une créature proche de Frankenstein, que les habitants appellent le Grand Mutato. Mulder est mandé par une téléspectatrice pour enquêter sur son cas: elle dit avoir connu la créature.

Quand Earl décide de rayer le numéro 24 de sa liste : avoir volé une machine à tickets rouges. Il se rend compte qu'il doit d'abord convaincre Randy que c'est nécessaire. L'affection de Randy pour la machine est révélée.

Après des heures de conduite sans but, Nancy, ignorant la suggestion de Shane de se cacher à Pittsburgh, élabore un plan pour que la famille passe au Canada. Esteban doit répondre aux autorités concernant le meurtre de Pilar et le lieu où se trouve Nancy.

Un prisonnier victime de mauvais traitements apparait à Eli dans l’une de ses visions. Il a été condamné pour homicide volontaire à vingt-cinq ans de prison. Eli décide de reprendre l’affaire… Taylor et Matt défendent deux chimpanzés que le zoo a séparés pour cause d’homosexualité.