Olivia Steele Falconer

Bellamy découvre que sa soeur Octavia a disparu, Clarke lui propose son aide. Octavia se réveille dans une grotte ou le terrien l’a emmené. Finn se sent mal à l’aise vis-à-vis de Clarke parce que Raven est en fait, sa petite amie.

À Camelot, informé de leur arrivée grâce à la prophétie de Merlin, Arthur invite Emma et sa famille au château où ils rencontrent Guenièvre. Six semaines plus tard, tous sont de retour à Storybrook mais n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé là-bas. Emma, la Ténébreuse, les a effacés.

À Camelot, Emma découvre, grâce à l'attrape-rêves, comment Merlin a été transformé en arbre. Avec cette information et l'aide de Régina, elle veut élaborer une potion pour rompre le sort et libérer Merlin. À Storybrook, Henry organise une fête pour remonter le moral des exilés de Camelot et profite de l'occasion pour inviter Violet.

À Camelot, Arthur révèle à David qu'Excalibur est brisée et lui demande son aide pour retrouver le morceau manquant, qui n'est autre que la dague du Ténébreux. Lancelot est de retour après de nombreuses années d'absence. Marie Margaret, qui a confiance en lui, lui demande de cacher la dague. À Storybrook, Rumplestilskin veut convaincre la Ténébreuse à s'emparer de l'épée.

Grâce au morceau de cristal d'Olympe récupéré dans les cendres d'Hadès, Gold a lancé un charme, liant toute la magie de Storybrook au cristal. Voyant le mal causé par cette magie, Henry a l'intention de la détruire. Crochet, Zelena, Marie Margaret et David atterrissent dans un royaume inconnu et font la rencontre de Dr Jekyll and Mr Hyde.

Libérés par le Dr Jekyll, Crochet, Zelena, Marie Margaret et David se trouvent au pays des histoires secrètes. Henry a réussi à détruire la magie. Gold, Emma et Regina vont devoir collaborer ensemble pour retrouver le dragon, la seule personne ayant encore de la magie.