Noel Conlon

Lors d'une soirée en famille, Amy est prise de plusieurs crises de vertiges et se plaint de douleurs à l'estomac. Son père Henry est, lui aussi, victime de plusieurs crises d'hypothermie marquées par des pertes de conscience.

En apprenant le décès d'une ancienne camarade qu'elle taquinait au lycée, Grace (Debra Messing) est rongée par la culpabilité et embarque Will (Eric McCormack) à l'enterrement. Elle sera très surprise, tandis que Will consolera un bel homme endeuillé.

Frasier a engagé un majordome britannique bien éduqué et soucieux de sa classe, pour qu'il l'aide à organiser une fête destinée à impressionner le conseil d'administration de l'opéra.