Natalie Gibson

Emma tente de venir en aide à Ashley Boyd, une jeune femme enceinte qui est parvenue à échapper à monsieur Gold. Dans le monde des contes, Cendrillon passe avec Tracassin un accord qu'elle va bientôt regretter.

Plusieurs personnes trouvent la mort en inhalant une mystérieuse poudre bleue. Les victimes ont comme point commun d’avoir toutes participé au développement d’une arme militaire secrète. Olivia essaie de convaincre un ancien enfant traité au Cortexiphan et doué de télépathie de lire dans les pensées d’un suspect pour prévenir la prochaine attaque.