Natalie Dreyfuss

Klaus encourage Hayley à retrouver sa position au sein de sa meute, tandis que les tensions entre la jeune femme et Elijah sont de plus en plus fortes. Mikael est à la recherche d'un sort de protection pour les siens. De leur côté, Davina et Kaleb sont importunés par des visiteurs inattendus. Pendant ce temps, Klaus devient suspicieux lorsque son rendez-vous avec Cassie ne se déroule pas comme prévu.

Klaus et Elijah reçoivent une invitation à dîner de leur mère. Avec Hayley, ils espèrent conserver un coup d'avance sur Esther mais leurs plans ne se déroulent pas comme prévu. Esther leur révèle un secret et dévoile son plan pour ses enfants.

Après son premier rendez-vous avec Russell, Jess se demande où cette nouvelle relation va la mener. Tandis qu’un vieil ami de Nick vient lui rendre visite et l’encourage à sortir avec ses élèves, Winston découvre le secret de Cece et Schmidt dans des circonstances plutôt gênantes.

Hayley et Jackson rassemblent vampires et loups garous pour discuter d'une trêve mais Vincent lance un sort qui piège les deux parties. Elijah s'inquiète car Rebekah ne revient pas au refuge et Klaus affronte Kaleb pour obtenir des réponses.

Le groupe Lightman s'implique dans la recherche d'une adolescente disparue, qui est réapparue dans des films pornographiques.

Alors que Caroline croit qu'elle met un coup de pied dans les parties intimes d'un cambrioleur, elle découvre en fait que l'homme est le plan cul du mardi soir de Max. Caroline, qui est surprise de constater que Max ne connaît même pas le prénom de celui avec qui elle a eu des rapports sexuels, décide de faire les présentations.